据报道,克计在SpaceX与xAI合并后,划再特斯拉(TSLA.US)首席执行官马斯克的融资银行团队正在制定一项融资方案,以减轻他近年来积累的降低高额利息负担,并为即将进行的高息首次公开募股(IPO)做准备。
消息指出,债务马斯克在收购社交媒体平台X(原Twitter)和创建人工智能公司xAI的备战过程中,债务总额接近180亿美元。克计虽然融资细节尚未最终确定,划再但新的融资方案预计将帮助在IPO之前减少昂贵的债务负担。
知情人士透露,降低摩根士丹利将主导此次融资方案。高息该银行在2022年曾为马斯克收购Twitter提供融资,债务并负责后续的备战xAI债务发行。此外,克计摩根士丹利也是计划中的SpaceX IPO主承销商之一,其他潜在承销商包括高盛、美国银行和摩根大通。不过,这些银行对外均没有做出评论,具体IPO安排仍可能有所变动。
马斯克在债务市场的表现可谓复杂。他收购Twitter时依赖了一项高达125亿美元的融资方案,导致该公司面临沉重的财务负担,每月需要支付数千万美元的利息。由于担心他的内容审核策略会影响广告收入,相关银行曾被迫将债务留在资产负债表上,导致投资者态度谨慎。
直到去年4月,银行才清理掉剩余的收购债务,最后一笔约12.3亿美元的债券以9.5%的固定利率、98美分的价格出售。除了摩根士丹利,X的债权人还包括美国银行、巴克莱、三菱日联金融集团、法国巴黎银行、瑞穗金融集团和法国兴业银行等机构。
去年3月,马斯克将社交媒体平台与xAI合并,给X的估值定为450亿美元(含债务),而xAI随后又增加了约50亿美元的债务。由于对盈利能力缺乏信心,债权人一度要求xAI避免再次进行大规模的债务融资。