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【挪威主权财富基金上半年盈利创纪录,挪威年盈科技股集中度引担忧】
⑴ 挪威主权财富基金在2023年上半年实现了约1.75万亿挪威克朗(约1843亿美元)的主权中度利润,创下该基金历史上最高的基金纪录半年收益,管理资产规模保持在约2.3万亿美元。上半
⑵ 该基金的利创首席执行官坦根表示,业绩的科技主要驱动力是全球股票市场的良好回报,尤其是股集亚洲科技股的优异表现,推动回报超出2023年同期的引担忧1.5万亿克朗的前纪录。
⑶ 截至6月末,挪威年盈基金投资组合中前10大公司的主权中度市值占比达约20%,多数为科技企业。基金纪录坦根指出“集中度如此之高的上半情况前所未见”,并警告未来的利创战争与经济衰退可能严重削弱持仓价值。
⑷ 基金首次披露持有SpaceX约0.05%股份,科技价值约12.2亿美元,股集此股份在SpaceX于6月底进行创纪录IPO后大幅增值,但因市场对其77倍预期营收的估值合理性提出质疑而回落。
⑸ 其他主要科技持仓包括英伟达1.28%股份(约620亿美元)、苹果1.24%股份(约520亿美元)、谷歌1.17%股份(约500亿美元)、微软1.27%股份(约350亿美元)及台积电1.7%股份(约340亿美元)。
⑹ 基金整体投资于约7100家全球企业,并配置债券、房地产及可再生能源项目,但科技股的高度集中可能导致组合波动加大,而任何策略调整需经挪威议会批准且过程漫长,短期内难以显著推进分散化。