盘前要闻
1、股概念股表美股三大指数涨跌不一，盘前AI相关概念股大幅上涨，播报暴涨云服务龙头公司表现亮眼
类型：市场
情绪影响：正面
美股三大指数涨跌不一，美股AI概念股表现抢眼，现强存储芯片类公司如SK海力士上涨超过9%，服务闪迪上涨超5%，股概念股表西部数据上涨超3%。盘前AI算力需求激增，播报暴涨云服务领导者Nebius在Q2实现营收同比暴增454%，美股股价上涨超34%，现强CoreWeave股价上涨超19%。服务韩国KOSPI指数上涨3.38%，股概念股表三星电子和SK海力士分别上涨4%和5%。盘前
2、播报暴涨DeepSeek V4 Pro API正式上线 提升Agent能力
类型：行业
情绪影响：正面
DeepSeek V4 Pro API的正式版已上线，新版本显著提升了Agent的能力，支持Responses API和Codex接入。基准测试显示，其在终端Agent测试中得分为87.9分，接近Fable 5的88.0分。内测用户称DeepSeek Harness为"宇宙最强"。
3、央行明确未来的货币政策和汇率策略
类型：宏观
情绪影响：正面
央行发布了2026年第二季度货币政策执行报告，指出将继续发挥存量政策效能，制定增量政策并加大逆周期调节，强调扩大内需和优化供给。
4、利好消息：美国7月份核心通胀温和，美联储加息预期下降
类型：宏观
情绪影响：正面
美国劳工统计局数据显示，7月CPI同比上涨3.4%，较6月略有回落，核心CPI同比增速从2.6%降至2.5%。利率互换市场显示，9月加息概率约为50%，而10月的加息预期从约75%降至约60%。
投资日历
物流与供应链数字化大会
投资锦囊
投资不仅与运气有关，尤其是长期投资，其最终成功在某种程度上受到国家运势的影响。
但斌《时间的玫瑰》
机构观点
1、华龙证券：当前的利好因素将继续推动市场反弹。
2、东吴证券：随着中报业绩的临近，核心科技板块的业绩将促进其回升。
3、浙商证券：市场可能已经摆脱前期的快速调整，整体进入“中级反弹”阶段。
利好利空前瞻
1、腾讯上半年资本开支超过800亿元，同比增长82%，算力采购显著增加
类型：市场热议
华源证券：AI大模型迭代和智算中心建设推高了国内AI算力市场的需求。整体来看，行业内头部企业盈利稳定，呈现出清晰的梯队化成长格局。
2、宇树科技的人形机器人累计出货约18000台，2026年上半年全球市场份额31%
类型：机构热评
长城证券：看好机器人板块的投资机会，关注具备产能和订单的公司。
3、三星与SK海力士计划进行“历史性”分红回购，合计超1400亿美元
类型：市场热议
爱建证券：国产存储芯片产业链即将迎来重大机遇，涵盖存储芯片模组、封测和制造等多个环节。
公告速递
偏正面公告
1、宁德时代：拟投资24.75亿元设立海南时代绿色产业投资基金
2、宝丰能源：2026年上半年净利润97.28亿元，同比增长70.14%
3、金龙鱼：2026年上半年净利润22.94亿元，同比增长30.69%
偏负面公告
1、中坚科技：因信息披露违规收到行政处罚事先告知书。
2、传智教育：股票被深交所重点监控，可能申请停牌核查。
3、致远新能：一致行动人王然减持524.77万股。
海外市场
CPI如期下降，减轻了加息预期，三大指数表现分化，标普和纳指收高，道琼斯指数连跌三天。AI概念股大幅上涨，SK海力士上涨超过9%；半导体设备股应用材料上涨超4%；新一代AI云服务公司Nebius上涨超34%；光通信股Lumentum上涨超13%。
本文转载自“腾讯自选股”，官网编辑：徐文强。