Meta本周凭借一系列AI战略进展，突破股价实现2024年2月以来最佳单周表现，周上涨市场对其AI能力及商业化前景的突破信心显著回升。
本周五，周上涨Meta股价单日上涨6%，突破全周累计涨幅达14.8%，周上涨创下自2024年2月以来的突破最好单周成绩，使其年初至今的周上涨涨幅恢复至约1.4%。
上一次Meta出现类似强劲的突破单周表现是在2024年2月，投资者当时积极反应该公司"效率之年"的周上涨成本削减计划，旨在以财政纪律改善因大规模押注元宇宙所导致的突破负面形象。
此次股价上涨表明，周上涨Meta或开始摆脱"AI落后者"的突破标签，为其AI战略的周上涨进一步发展创造空间。
据华尔街见闻，突破Meta于7月9日推出的旗舰模型Muse Spark 1.1在多个测试项目中表现优于Google的Gemini模型。
与此同时，路透社报道，Meta正在加速自研芯片的量产计划，并大幅提升计算能力基础设施。德意志银行分析师Benjamin Black将Meta第三方云服务的潜在增量收入预期从170亿美元上调至240亿美元。
研究机构SemiAnalysis则认为，Meta旗下的Meta Superintelligence(MSL)在未来六个月内有望在AI能力排名上超越Google，促使AI市场竞争格局由Google、OpenAI的双强转变为Meta、OpenAI和Anthropic的三足鼎立。
Muse Spark 1.1的定价策略即将引发市场竞争
Meta本周推出的Muse Spark 1.1模型是其首款具备前沿智能体编程能力的商业模型，并提供付费API接口。
CEO马克·扎克伯格在X平台发文，强调该模型的定价“极具竞争力”，引发市场对Meta可能发起AI推理定价战的猜测。
Meta Model API为每个账户提供20美元的免费额度，采用按需收费方式，输入成本为每百万token 1.25美元，输出为每百万token 4.25美元。
Radio Free Mobile创始人Richard Windsor在周五的研报中指出，Muse Spark 1.1的发布印证了Meta或将进入算力销售的新业务。Windsor指出，Muse Spark在AI编程能力方面接近顶级模型，但其价格仅为后者的25%，这使其在大众市场中极具吸引力。
自研芯片及算力扩张提升云收入潜力
华尔街见闻提及，Meta计划于今年9月启动代号"Iris"的自研AI芯片量产，该芯片由Broadcom联合设计，台积电代工制造，仅用六周完成测试，并已与三星、闪迪和住友电工签署供应协议。
在计算能力方面，Meta计划今年部署7吉瓦算力，并预计到2027年将该数字翻倍至14吉瓦。
支撑这一目标的，是Meta新建的五座吉瓦级"titan"超大规模数据中心，以及自研的"AI-Backbone"网络架构，允许Meta跨越数千公里地理距离，异步扩展复杂训练任务。
德意志银行分析师Benjamin Black在周四的报告中表示，上述算力扩张计划可能使Meta在第三方云服务中的增量收入达到240亿美元，显著高于之前的170亿美元预期。他还指出，自研芯片有望为Meta带来切实可行的成本降低方案。
SemiAnalysis：Meta AI预计半年内超越谷歌
华尔街见闻提到，研究机构SemiAnalysis认为，经过一年的资本投入与结构调整，MSL在未来六个月内将有机会在AI能力排名上超过谷歌。报告强调，现有的谷歌、OpenAI双强格局将转变为Meta、OpenAI和Anthropic的竞争。
SemiAnalysis认为，Meta在AI算力规模上的增长轨迹将在年底前超越OpenAI与Anthropic的总和。
据路透社报道，Meta今年在AI基础设施上的资本支出上限高达1450亿美元。
在人力资源方面，Meta已将3000名工程师重新安排至内部强化学习环境，致力于构建难以复制的专有数据，并投资143亿美元于Scale AI，借此从OpenAI和Anthropic等机构引入顶尖研究人员。
报告指出，若扎克伯格保持当前的资本投入节奏，谷歌可能会被永久排除在全球AI领先企业的第一梯队之外。
本文转自“华尔街见闻”，作者：鲍奕龙，官网编辑：李程